2014年中國(guó)防雷產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)容量測(cè)算及行業(yè)發(fā)展影響因素剖析
理論上說,只要用電的地方,都需要防雷產(chǎn)品。目前防雷產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信、電力、石油化工、新能源、航天國(guó)防、建筑、軌道交通等基礎(chǔ)行業(yè),該類行業(yè)為關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),安全運(yùn)行的責(zé)任重大,其對(duì)防雷產(chǎn)品具有剛性的需求,產(chǎn)品需求具體又分為:
①增量基礎(chǔ)設(shè)施投入對(duì)防雷產(chǎn)品的需求;
②存量基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)防雷產(chǎn)品的更新需求。
雷電災(zāi)害作為概率性事件,其催生的防雷產(chǎn)品需求主要受雷電災(zāi)害發(fā)生的頻率、強(qiáng)度以及一旦遭受雷擊所帶來的損失程度所影響。未來在電子信息技術(shù)的發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)一體化趨勢(shì)等因素推動(dòng)下,防雷產(chǎn)品的剛性需求將向各行各業(yè)延伸。
1)在全球氣候變暖背景下,各種極端天氣氣候事件頻繁發(fā)生,雷電活動(dòng)的發(fā)生強(qiáng)度和頻度日益增強(qiáng),尤其是我國(guó)地處溫帶和亞熱帶地區(qū),屬雷電高發(fā)地區(qū),雷暴活動(dòng)十分頻繁,根據(jù)全球雷電的衛(wèi)星觀測(cè)結(jié)果估計(jì),我國(guó)每一分鐘發(fā)生70 余次雷電。全國(guó)有44 個(gè)城市的年平均雷暴日在50 天以上,最多的達(dá)到了120 天。
2)城鄉(xiāng)日益增多的高層建筑物增加了遭受雷擊的幾率,進(jìn)一步提高了對(duì)防雷產(chǎn)品及防雷工程的需求。
3)進(jìn)入微電子時(shí)代后,電子元件呈現(xiàn)小型化、集成化、運(yùn)算高速化趨勢(shì),技術(shù)發(fā)展方向決定了電子元件精密度、靈敏度越來越高,其相應(yīng)抗過電壓、過電流能力越來越弱,其越易受雷電感應(yīng)損壞。此外,電子設(shè)備集成化發(fā)展使得電子設(shè)備功能更齊全,價(jià)格更昂貴,也提升了電子設(shè)備的雷電防護(hù)需求。
4)隨著網(wǎng)絡(luò)化、信息化建設(shè)進(jìn)程的加快,各類電子設(shè)備、設(shè)施廣泛應(yīng)用,在互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)一體化趨勢(shì)推動(dòng)下,各種線路的互連互通,擴(kuò)大了雷電災(zāi)害發(fā)生所影響的范圍,其損失不僅僅為設(shè)備損壞所造成的直接損失,還可能為數(shù)據(jù)丟失所造成的不可估量的間接損失。
5)物理學(xué)、電學(xué)、材料學(xué)和大氣學(xué)等與雷電防護(hù)相關(guān)的理論研究的加深,使得防雷新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),引發(fā)新的市場(chǎng)需求,如從單一防護(hù)向附帶濾波等其他功能的集成防護(hù)發(fā)展,從傳統(tǒng)的雷電防護(hù)向雷電預(yù)警、災(zāi)害分析發(fā)展等。
目前我國(guó)防雷產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信、電力、石油化工、新能源、航天國(guó)防、建筑、軌道交通等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。據(jù)分析,到2015年防雷市場(chǎng)容量將達(dá)到375.54億元。此外,根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和安全要求,防雷主要產(chǎn)品SPD通常需要在安裝3-5年后更新或更換,因此,一旦市場(chǎng)培育成熟,將會(huì)有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。
2010-2015年我國(guó)雷電防護(hù)行業(yè)的市場(chǎng)容量
序號(hào) |
行業(yè) |
市場(chǎng)容量(億元) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1通信 |
63.94 |
68.78 |
73.98 |
79.58 |
85.60 |
92.07 |
2電力 |
傳統(tǒng)電力 |
45.95 |
52.26 |
59.44 |
67.61 |
76.89 |
87.46 |
3石油石化 |
新能源 |
21.45 |
13.01 |
18.17 |
27.30 |
35.68 |
38.98 |
4建筑 |
58.10 |
72.69 |
74.90 |
77.11 |
79.32 |
81.53 |
5軌道交通 |
23.05 |
14.05 |
17.47 |
21.71 |
26.99 |
33.54 |
合計(jì): |
237.33 |
248.38 |
274.59 |
307.33 |
342.26 |
375.54 |
一、電力行業(yè)
1、傳統(tǒng)電力
電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),為其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力和保障,是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點(diǎn)和先行產(chǎn)業(yè),其對(duì)防雷產(chǎn)品的需求主要為輸電鐵塔用接地產(chǎn)品和避雷針、變電站用接地產(chǎn)品和電源SPD、配電設(shè)備的電源SPD、輸電線及送配電站的雷電故障監(jiān)測(cè)裝置系統(tǒng)。
根據(jù)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》,“十二五”期間全國(guó)電力工業(yè)投資將達(dá)5.3萬億元,比“十一五”增長(zhǎng)68%,其中電源投資約為2.75萬億元,電網(wǎng)投資約2.55萬億元。2013年全國(guó)電力工程建設(shè)完成投資7,611億元,其中電源、電網(wǎng)工程建設(shè)分別完成投資3,717億元和3,894億元。
若按照電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃電源及電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資規(guī)模估算,預(yù)計(jì)2015年電力行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品的需求達(dá)到87.46億元。
2、新能源
隨著全球變暖和能源短缺日趨嚴(yán)峻,新能源在各國(guó)能源戰(zhàn)略中的地位不斷提高,我國(guó)也不斷加大光伏、風(fēng)能、核電等新能源發(fā)電的投資力度。新能源行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品的需求主要來自于兩方面:一是風(fēng)機(jī)、光伏陣列匯流箱和逆變器等配套用電源SPD,傳感器用信號(hào)SPD;二是發(fā)電場(chǎng)所用接地產(chǎn)品。
2013年我國(guó)光伏發(fā)電、風(fēng)電和核電總裝機(jī)容量分別達(dá)到1716萬千瓦2、9,142.40萬千瓦3和1,461萬千瓦4,較上年新增裝機(jī)容量分別為1066萬千萬、3000.40萬千瓦和204萬千瓦。根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,到2015年光伏發(fā)電、風(fēng)電和核電的總裝機(jī)容量將分別達(dá)到1,839.3萬千瓦5、13,000萬千瓦6和4,000萬千瓦。
新能源的發(fā)展給我國(guó)雷電防護(hù)企業(yè)帶來了新的市場(chǎng)空間。新能源發(fā)電設(shè)備精密度高,雷電造成的潛在損失巨大,新能源投資對(duì)雷電防護(hù)的專業(yè)性要求高,十分重視產(chǎn)品性能。我國(guó)新能源行業(yè)的雷電防護(hù)目前多采用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn),國(guó)外品牌的防雷產(chǎn)品使用也較多,隨著我國(guó)新能源行業(yè)雷電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)逐步制定完善和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提升,國(guó)內(nèi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將有能力與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),并逐步搶占國(guó)外企業(yè)的市場(chǎng)份額。
隨著新能源領(lǐng)域裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2015年該行業(yè)對(duì)雷電防護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求將達(dá)到38.98億元。
二、通信行業(yè)
通信行業(yè)擔(dān)負(fù)著每秒鐘數(shù)以億萬計(jì)的信息傳遞和溝通任務(wù),是當(dāng)今信息社會(huì)最重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。通信服務(wù)的穩(wěn)定性與可靠性依賴于遍布全國(guó)各地的通信基站和交換設(shè)備等通信設(shè)施,一旦這些設(shè)施損壞,就會(huì)造成通信中斷,導(dǎo)致難以估量的損失。因此,無論是新建還是原有通信設(shè)施的改造都必須伴隨雷電防護(hù)系統(tǒng)的建設(shè)。
通信行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品的需求主要是設(shè)備供電系統(tǒng)的電源SPD、信號(hào)接收天線的天饋SPD,傳輸設(shè)備的信號(hào)SPD,以及移動(dòng)基站鐵塔頂部的避雷針和底部接地產(chǎn)品。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年我國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資3,197.00億元,
2013年通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資3,754.70億元。根據(jù)《通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,“十二五”期間通信行業(yè)累計(jì)投資規(guī)模將超過20,000億元,以2010年通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為基數(shù),未來五年的復(fù)合增長(zhǎng)率為7.57%。
2013年12月4日工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布4G牌照,中國(guó)移動(dòng)率先啟動(dòng)4G商用。2013年中國(guó)移動(dòng)投資417億元用于20萬個(gè)4G網(wǎng)絡(luò)基站的建設(shè),預(yù)計(jì)2014年4G投資規(guī)模為400億,4G存量基站數(shù)將達(dá)到50萬個(gè)。中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信也積極推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商用進(jìn)程。按照規(guī)劃,2014年中國(guó)電信4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到450億元,2014年中國(guó)聯(lián)通4G建設(shè)投資將超過100億元。盡管三大運(yùn)營(yíng)商各自的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃不同,但對(duì)比3G時(shí)代基站建設(shè)規(guī)模,未來三年每個(gè)運(yùn)營(yíng)商的4G基站建設(shè)數(shù)量仍有望保持在20萬個(gè)左右,三大運(yùn)營(yíng)商的4G基站總建設(shè)數(shù)量將達(dá)到60萬個(gè)。以每個(gè)基站建設(shè)成本50萬元計(jì)算,三大運(yùn)營(yíng)商僅在4G基站建設(shè)方面的直接投資就有望達(dá)到3,000億元。
在全球4G網(wǎng)絡(luò)投資方面,預(yù)測(cè)2013年全球LTE市場(chǎng)規(guī)模將首次超過100億美元,相比2012年增長(zhǎng)超過一倍。
隨著通信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,未來幾年通信行業(yè)防雷產(chǎn)品需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2015 年我國(guó)通信行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品的需求達(dá)到92.07 億元。
三、石油化工
石油化工行業(yè)包括石油及天然氣的采掘、加工、儲(chǔ)運(yùn)、煉化等。由于石油化工行業(yè)具有高危高爆的特點(diǎn),在接地保護(hù)、直擊雷防護(hù)、DCS系統(tǒng)浪涌保護(hù)等方面要求非常高。石油化工行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品的需求主要是輸油管道、輸氣管道和煉化設(shè)備用接地產(chǎn)品;高大煉化生產(chǎn)設(shè)備用避雷針;煉化設(shè)備用電源SPD;和設(shè)備信號(hào)端口用信號(hào)SPD;石油化工運(yùn)輸車輛防雷裝置。
“十二五”期間,隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),石油化工行業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)將在10%以上,到2015年將達(dá)15萬億元。
隨著石油化工行業(yè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)及其投資建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,將帶動(dòng)雷電防護(hù)行業(yè)的發(fā)展,預(yù)計(jì)到2015年石油化工行業(yè)防雷產(chǎn)品市場(chǎng)需求將達(dá)到41.96億元。
四、建筑行業(yè)
建筑行業(yè)是雷電防護(hù)最早應(yīng)用的領(lǐng)域,也是最主要的雷電防護(hù)行業(yè)下游市場(chǎng)之一。建筑行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品的需求主要是配電房(箱)用電源SPD,樓頂用避雷針,接地產(chǎn)品,以及樓宇監(jiān)控設(shè)備、有線電視用信號(hào)SPD。
中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的建筑市場(chǎng),隨著房屋建筑對(duì)智能化和安防要求的不斷提高,其為防雷產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)“十二五”期間全國(guó)每年商品房建設(shè)大概600萬套,保障性安居工程500萬套左右。根據(jù)中國(guó)氣象學(xué)會(huì)雷電委員會(huì)的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2015年我國(guó)民用建筑防雷產(chǎn)品的市場(chǎng)容量將達(dá)到81.53億元。
由于居民的整體雷電防護(hù)意識(shí)不高,我國(guó)建筑行業(yè)對(duì)專業(yè)防雷產(chǎn)品的需求較弱,市場(chǎng)分散,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。但未來隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,在物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等網(wǎng)絡(luò)一體化趨勢(shì)和智能樓宇帶動(dòng)下,對(duì)專業(yè)防雷產(chǎn)品的需求將大大增加。
五、其他行業(yè)
除前面提到的通信、電力、石油化工和建筑等主要應(yīng)用行業(yè)外,防雷產(chǎn)品的下游還包括軌道交通、航天國(guó)防、信息化、民航等領(lǐng)域,這些領(lǐng)域的市場(chǎng)容量相對(duì)較小,但卻是非常重要的應(yīng)用市場(chǎng),而且未來市場(chǎng)增長(zhǎng)前景廣闊。
隨著軍事設(shè)備電子化程度的不斷提高,國(guó)防對(duì)雷電防護(hù)重視程度也不斷提升,軍事通信、指揮控制、衛(wèi)星導(dǎo)航等方面均具有明確的雷電防護(hù)需求。我國(guó)2011年-2013年國(guó)防投入為5,835.97億元、6,506.03億元和7,201.68億元,占GDP的比例分別為1.23%、1.25%和1.27%,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚處于較低水平。國(guó)防投資力度的加大將給雷電防護(hù)行業(yè)帶來市場(chǎng)空間,但鑒于該市場(chǎng)的特殊性及敏感性,目前尚無針對(duì)防雷產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
除軍費(fèi)投入加大外,軍隊(duì)的電子設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)也越來越明顯,作為設(shè)備配套的國(guó)內(nèi)雷電防護(hù)企業(yè)也因此將在該行業(yè)有更多的市場(chǎng)份額。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)雷電防護(hù)有很強(qiáng)的要求,大量的傳感器、監(jiān)控設(shè)備和核心傳輸設(shè)備都必須安裝信號(hào)SPD和電源SPD進(jìn)行防雷。物聯(lián)網(wǎng)中的各個(gè)電子設(shè)備和線路環(huán)環(huán)相扣,如果某一個(gè)傳感器或監(jiān)控設(shè)備受雷擊而損害,會(huì)影響網(wǎng)絡(luò)中其他用戶的使用,如果某一個(gè)核心傳輸設(shè)備受損,一整片網(wǎng)絡(luò)都可能癱瘓,給用戶帶來沉重?fù)p失。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速,2012年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3650億元,比上年增長(zhǎng)38.6%。預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7,500億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%,物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展將催生出龐大的雷電防護(hù)市場(chǎng)。
在民用航空領(lǐng)域,機(jī)場(chǎng)雷達(dá)設(shè)備、塔臺(tái)、候機(jī)樓、信號(hào)燈等均具有雷電防護(hù)需求。在高速公路領(lǐng)域,通信、監(jiān)控和收費(fèi)三大系統(tǒng)也有雷電防護(hù)需求。防雷產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,并且與我們的生活息息相關(guān),隨著電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,人們防雷意識(shí)的提高,未來幾年防雷產(chǎn)品市場(chǎng)將呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)趨勢(shì)。