2014年中國(guó)防雷產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘以及下游需求市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響剖析
防雷行業(yè)集中度不高，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，年銷(xiāo)售額不超過(guò)1,000萬(wàn)元，該類(lèi)企業(yè)主要生產(chǎn)低端產(chǎn)品，進(jìn)行同質(zhì)化的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入壁壘較低。行業(yè)內(nèi)規(guī)?；钠髽I(yè)（銷(xiāo)售額超過(guò)1億元）為數(shù)不多，該類(lèi)企業(yè)具備一定的自主研發(fā)實(shí)力和穩(wěn)定的客戶群，主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品，與客戶形成研發(fā)互動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以產(chǎn)品性能、質(zhì)量、服務(wù)為主，該類(lèi)市場(chǎng)具有較高的進(jìn)入壁壘，具體如下：
1、技術(shù)壁壘
雷電防護(hù)行業(yè)為跨專(zhuān)業(yè)、跨領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用型行業(yè)，中高端產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)對(duì)研發(fā)場(chǎng)地、設(shè)備條件、實(shí)驗(yàn)環(huán)境、人才和硬件管理有更高的要求。目前行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)在接閃器技術(shù)、接地技術(shù)、屏蔽技術(shù)、過(guò)電壓保護(hù)技術(shù)以及對(duì)雷電沖擊波的頻度、幅度和波形等的檢測(cè)技術(shù)等方面具有與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的綜合能力。
形成一套完整的技術(shù)研發(fā)體系和檢測(cè)體系不僅需要持續(xù)的研發(fā)投入，還需多年實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的積淀，對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，其往往依賴(lài)于外部技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品功能簡(jiǎn)單仿制，無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)形成自己的技術(shù)研發(fā)能力、創(chuàng)新能力。此外，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，防雷產(chǎn)品有較強(qiáng)的個(gè)性化需求，需要根據(jù)不同國(guó)家、不同行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境設(shè)計(jì)產(chǎn)品，特別是針對(duì)通信、新能源、航天國(guó)防等對(duì)產(chǎn)品性能要求較高的行業(yè)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)需要綜合考慮各種因素，設(shè)計(jì)出最適合特定用戶和特定使用環(huán)境的性能穩(wěn)定的解決方案。
2、認(rèn)證壁壘
防雷產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域眾多，大多數(shù)均需要通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證，意味著對(duì)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、可靠性及生產(chǎn)質(zhì)量控制體系更高的要求，因而對(duì)進(jìn)入者構(gòu)成主要壁壘。防雷產(chǎn)品下游行業(yè)眾多，不同行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的功能、可靠性和穩(wěn)定性要求不同，大多數(shù)下游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一、產(chǎn)品認(rèn)證不同，且認(rèn)證周期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的準(zhǔn)入壁壘。
此外，防雷產(chǎn)品出口還需要取得進(jìn)口國(guó)或地區(qū)的產(chǎn)品認(rèn)證，如歐盟需取得CE認(rèn)證，北美需取得UL認(rèn)證，德國(guó)需取得TÜV認(rèn)證等。
我國(guó)雷電防護(hù)行業(yè)處于快速發(fā)展的階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散。由于不同的行業(yè)對(duì)應(yīng)用環(huán)境和運(yùn)行要求不同，其防雷應(yīng)用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不同，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不一，防雷產(chǎn)品跨行業(yè)應(yīng)用門(mén)檻較高，從而造成雷電防護(hù)行業(yè)較為分散的局面。在整體行業(yè)分散格局中取得較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，除了PHOENIXCONTACT、DEHN、OBO 等國(guó)際品牌企業(yè)外，主要為中光防雷、廣東安迅防雷股份、深安盾科技等銷(xiāo)售收入居前的國(guó)內(nèi)企業(yè)。
未來(lái)隨著電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，雷電防護(hù)意識(shí)的不斷提高，防雷產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)不斷拓展，雷電防護(hù)行業(yè)集中度越來(lái)越高，在與國(guó)際品牌領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)鏈條完整的國(guó)內(nèi)企業(yè)將逐步占據(jù)有利地位。
通信、建筑、電力（含新能源）、軌道交通和石油化工是我國(guó)雷電防護(hù)行業(yè)的主要市場(chǎng)，約占雷電防護(hù)行業(yè)總市場(chǎng)需求的90％，其中，通信和建筑領(lǐng)域的市場(chǎng)最大，超過(guò)50%。
我國(guó)防雷產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
領(lǐng)域 占比
通信 26.88%
建筑 24.43%
電力 19.32%
交通 9.69%
石油石化 8.95%
其他 10.74%
行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)除了PHOENIX CONTACT、DEHN、OBO等國(guó)外知名企業(yè)，還有中光防雷、廣東安迅防雷股份、深安盾科技等銷(xiāo)售收入居前的國(guó)內(nèi)企業(yè)。各企業(yè)具體情況及產(chǎn)品主要應(yīng)用行業(yè)如下：
企業(yè)名稱(chēng) 企業(yè)簡(jiǎn)介 產(chǎn)品市場(chǎng)分布
PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT （德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán)）成立于1923 年，是電氣連接和電子接口領(lǐng)域、工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的世界市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。主要業(yè)務(wù)有工業(yè)連接端子、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)布線、印刷線路板連接器、防雷及電涌保護(hù)器、電子接口產(chǎn)品和自動(dòng)化系統(tǒng)等。 電力、通信、新能源、石油化工、軌道交通
DEHN 德國(guó)DEHN成立于1910 年，公司主要產(chǎn)品為防雷保護(hù)、電涌保護(hù)和安全設(shè)備三大類(lèi)，超過(guò)3,500個(gè)品種，在世界范圍內(nèi)50多個(gè)國(guó)家設(shè)有代理。 通信、新能源、石油化工、軌道交通
OBO 德國(guó)OBO Bettermann GmbH & Co. 成立于1911 年，在全球30 多個(gè)國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)基地，在全球范圍內(nèi)50多個(gè)國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售。其產(chǎn)品覆蓋電纜布線與支持系統(tǒng)、電纜連接與固定系統(tǒng)、防雷及過(guò)電壓保護(hù)系統(tǒng)、防火保護(hù)系統(tǒng)、地板下電纜管理系統(tǒng)、墻面布線系統(tǒng)、電氣設(shè)備系統(tǒng)七大系列。 交通、石油化工、電力、新能源
OBO 德國(guó)OBO Bettermann GmbH & Co. 成立于1911 年，在全球30 多個(gè)國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)基地，在全球范圍內(nèi)50多個(gè)國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售。其產(chǎn)品覆蓋電纜布線與支持系統(tǒng)、電纜連接與固定系統(tǒng)、防雷及過(guò)電壓保護(hù)系統(tǒng)、防火保護(hù)系統(tǒng)、地板下電纜管理系統(tǒng)、墻面布線系統(tǒng)、電氣設(shè)備系統(tǒng)七大系列。 交通、石油化工、電力、新能源
中光防雷 中光防雷為專(zhuān)業(yè)從事防雷產(chǎn)品的研發(fā)制造以及防雷工程一體化服務(wù)的綜合服務(wù)提供商，在國(guó)內(nèi)通信行業(yè)中防雷產(chǎn)品銷(xiāo)售額最大。 通信、電力、新能源、國(guó)防航天、石油化工
廣東深安盾有限公司創(chuàng)立于成立于2002年，是專(zhuān)業(yè)從事信息系統(tǒng)防雷產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最具實(shí)力和規(guī)模的專(zhuān)業(yè)防雷公司之一。 通信、電力、新能源、軌道交通、石油化工
深安盾科技 深圳市深安盾科技有限公司創(chuàng)立于2006年，主要致力于現(xiàn)代浪涌技術(shù)理論和防雷器、防浪涌抑制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。 通信、電力、新能源、軌道交通、石油化工
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局受下游行業(yè)的需求特點(diǎn)影響
防雷產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，目前主要應(yīng)用于通信、電力、石油化工、新能源、航天國(guó)防、建筑、軌道交通等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。由于不同的行業(yè)對(duì)應(yīng)用環(huán)境和運(yùn)行要求不同，其防雷應(yīng)用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不同，在下游不同行業(yè)中防雷產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局也不盡相同。
1）通信行業(yè)。通信行業(yè)技術(shù)發(fā)展快、設(shè)備更新周期短、覆蓋范圍廣；移動(dòng)通信基站數(shù)量龐大，許多地處偏僻的基站無(wú)人值守，設(shè)備遭雷電破壞后維修成本高；局端設(shè)備是整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)的傳輸節(jié)點(diǎn)，受雷擊損壞后影響范圍廣、損失大，因此運(yùn)營(yíng)商對(duì)雷電防護(hù)的需求非常明確，工信部也對(duì)通信行業(yè)采取符合性認(rèn)證的強(qiáng)制性雷電防護(hù)措施。因此通信行業(yè)的雷電防護(hù)市場(chǎng)化程度高，市場(chǎng)發(fā)展成熟，防雷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要以產(chǎn)品性能、質(zhì)量、服務(wù)為主。
2）建筑行業(yè)。由于行業(yè)分散，居民的整體雷電防護(hù)意識(shí)不高，其對(duì)專(zhuān)業(yè)化防雷產(chǎn)品的性能要求較低，主要由建筑開(kāi)發(fā)商自行配置防雷產(chǎn)品。為了降低成本，開(kāi)發(fā)商通常只配備簡(jiǎn)單的防雷產(chǎn)品，在該行業(yè)防雷產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)主要以同質(zhì)化的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。未來(lái)隨著國(guó)家對(duì)物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、智能樓宇的進(jìn)一步推進(jìn)，每幢建筑物都將成為網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，如果節(jié)點(diǎn)中某一個(gè)核心傳輸設(shè)備受損，將會(huì)影響整片網(wǎng)絡(luò)。在此背景下，專(zhuān)業(yè)防雷產(chǎn)品的剛性需求將會(huì)涌現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也將隨之改變。
3）電力行業(yè)。電力行業(yè)因?yàn)殡娋W(wǎng)覆蓋范圍廣的特性，必須采取雷電防護(hù)措施。從傳統(tǒng)電力領(lǐng)域來(lái)看，由于大部分雷電防護(hù)屬于高壓領(lǐng)域，進(jìn)入該領(lǐng)域需要取得高壓操作相關(guān)的許可證。從新能源發(fā)電領(lǐng)域來(lái)看，由于我國(guó)新能源行業(yè)剛剛起步，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還處在制定階段，雷電防護(hù)多采用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外品牌防雷產(chǎn)品占據(jù)主要市場(chǎng)。但隨著我國(guó)新能源行業(yè)雷電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步建立完善，越來(lái)越多有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)企業(yè)將在該領(lǐng)域與國(guó)外品牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
4）航天國(guó)防行業(yè)。隨著國(guó)家加強(qiáng)軍隊(duì)的現(xiàn)代化和信息化建設(shè)，國(guó)防信息技術(shù)在軍事通信、指揮控制、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星測(cè)繪和軍事物流等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，信息技術(shù)和電子產(chǎn)品的應(yīng)用催生了航天國(guó)防行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品的剛性需求。由于航天國(guó)防行業(yè)涉及到生產(chǎn)企業(yè)的保密資格、國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和軍工產(chǎn)品認(rèn)證，目前進(jìn)入該行業(yè)的防雷企業(yè)數(shù)量有限。
5）石油化工行業(yè)。石油化工行業(yè)由于高危易爆的特點(diǎn)，其對(duì)雷電防護(hù)的需求也十分強(qiáng)烈。防雷企業(yè)SPD 產(chǎn)品進(jìn)入該行業(yè)的核心應(yīng)用領(lǐng)域需擁有CNEX防爆合格證。石油化工行業(yè)對(duì)雷電防護(hù)的需求主要在煉油、儲(chǔ)油和輸油環(huán)節(jié)，中石化、中石油和中海油等企業(yè)對(duì)防雷企業(yè)有入網(wǎng)認(rèn)證要求。防雷產(chǎn)品跨行業(yè)應(yīng)用門(mén)檻較高，防雷企業(yè)一般根據(jù)自身特點(diǎn)選擇開(kāi)拓某一行業(yè)，并形成一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，再向其他行業(yè)擴(kuò)張。